Version vom 25. November 2016, 10:52 Uhr

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt

Kundenstamm

Der Kundenstamm beinhaltet alle Informationen zu den Kunden ihres Unternehmens und bietet vielfältige Such- und Sortiermöglichkeiten

Neuanlage

Die Kundennummer wird vom Programm automatisch eingetragen (kann jedoch überschrieben werden).

Bei Bezeichnung 1 beginnen Sie mit der Eingabe der Anschrift des Kunden gleich wie beim Lieferanten.

Der Matchcode kann von Ihnen selbst oder über den Matchcodegenerator erstellt werden.

Gleich wie beim Lieferanten können wieder 2 verschiedene Telefonnummern, Telefax, und Telex eingegeben werden.

Unter Bezugsperson können Sie Ihren Ansprechpartner eingeben. Weiters geben Sie hier die Anrede des jeweiligen Kunden ein.

Nun können Sie einen Rabatt auf das Material bzw. auf die Arbeit eintragen. Der hier eingetragene Rabatt gilt als Gesamtrabatt , d.h. der Kunde hat auf alle Artikel (=Material bzw. Arbeit) immer den gleichen Rabatt. Dieser wird von der Angebots- bis zur Rechnungslegung zugeordnet.

Bei Preisliste hinterlegen Sie die Zuordnung des Verkaufspreises. Die Preise 1,2 und 3 werden beim Artikel eingetragen.

Von Offert bis Serviceauftrag werden die gewünschten Ausdrucke festgelegt (2-stellig, numerisch). Die Zahl "1" ist hinterlegt, kann aber jederzeit überschrieben werden.

Lzt. Kaufdatum und Käufe/Jahr werden automatisch eingetragen.

Auch hier haben Sie die Möglichkeit einen "Diversen Kunden" anzulegen.

KUNDENSTAMMDATEN

Mit >F5< gelangen Sie in die Stammdaten des jeweiligen Kunden. Gleich wie beim Lieferanten legen Sie von Land bis Branche die Daten an. Weiters können Sie hier den jeweiligen Vertreter eingeben. Es können auch 2 Vertreter benutzt werden.

Stammdaten FiBu

Mit [F6] gelangen Sie in die Kunden-Fibudaten. Auch hier haben Sie die Möglichkeit festzulegen, ob es sich um einen "Diversen Kunden" handelt. Geben Sie "Ja" ein, werden alle Kontobewegungen auf ein Sammelkonto gebucht, jedoch bei der Mahnung mit der jeweiligen Anschrift geführt. Weiters geben Sie ein, ob es sich um ein Inlandskonto handelt oder nicht.

Die Sammelkontonnummer entnehmen Sie gleich wie beim Lieferanten aus Ihrem Kontenplan. Bankleitzahl, Kontonummer und Bank werden eingegeben. Weiters können Sie ein Kreditlimit für den jeweiligen Kunden festlegen.

Mahnstatus: Geben Sie "Ja" ein, wird der Kunde gemahnt, wenn Sie "Nein" eingeben, wird dieser nicht gemahnt.

Mahndatum: Wenn eine Mahnung gedruckt wurde, wird das Datum in dieser Zeile automatisch angeführt.

Unter [F7] legen Sie den Suchschlüssel für den jeweiligen Kunden an, für genauere Information siehe Lieferantenstamm.

KUNDEN ÄNDERN

Siehe "Lieferanten-Ändern".

KUNDEN SUCHEN

Wenn Sie einen Kunden suchen wollen, könne Sie auch hier wieder aus verschiedenen Suchkriterien auswählen. Die verschiedenen Suchkriterien können über die Combo-Box gewählt werden.

Filtern

Im Suchfenster kann zusätzlich noch die Option "filtern" gewählt werden. Ob die Option "filtern" gewählt wurde, wird beim Benutzer hinterlegt und muss somit nicht bei jeder Suche neu gewählt werden. Ist "filtern" aktiv, werden nur Ergebnisse angezeigt die mit dem eingegebenen Suchkriterium übereinstimmen. Zusätzlich kann durch anklicken der jeweiligen Spalte die Sortierung innerhalb der Ergebnisliste geändert werden.

KUNDEN LÖSCHEN

Siehe "Lieferanten-Löschen"

KUNDEN DRUCKEN

Wenn Sie im Kundenstamm den Menüpunkt "Drucken" anwählen, erscheint die Druckauswahl. Sie können aus Stammdatenliste, Adressliste, Telefonliste, Konditionen und Etiketten wählen.

KUNDENDRUCK - Stammdaten: Wenn Sie "Stammdaten" anwählen, erscheint eine Maske, in der Sie aus "von/bis Kundennummer", "von/bis Vertreter 1 oder 2", "von/bis Gebiet", "von/bis Branche", "Nummer" oder "Bezeichnung" wählen können.

Weiters kann auch mit dem Suchschlüssel (=die Eingabemaske mit [Enter] bzw. [F1] bestätigen) eine Druckselektion erstellt werden. (Angabe Ja bzw.Nein).

Das Programm zeigt Ihnen am Bildschirm die gedruckten Datensätze an.

KUNDENDRUCK - Konditionen: Wenn Sie bei der Druckauswahl "Konditionen" (näheres siehe unter Zusatzmenü) anwählen, erscheint eine Maske, in der Sie den Kunden bzw. dessen Kundennummer eingeben können. Nun selektieren Sie "von/bis Nummer". Am Bildschirm werden wiederum die gedruckten Datensätze angezeigt.

KUNDEN ZUSATZ

Bei Menüpunkt "Zusatz" finden Sie 4 verschiedene Menüs:

Der CODESCHLÜSSEL ist gleich zu behandeln wie beim Lieferanten.

MATCHCODEGENERATOR: Hier legen Sie fest, aus wievielen Zeichen und aus welchem Datenfeld sich Ihr Matchcode zusammensetzt. Diese Eingaben können jederzeit geändert werden. Geben Sie Ihre Daten ein, gehen Sie mit [Enter] bis zur Abfrage: "Eingabe in Ordnung". Wenn Sie "Ja" bestätigen, erscheint ein Feld in dem Sie die Nummern "von/bis" eingeben. Die von Ihnen eingegebenen Kundennummern werden durch den Matchcodegenerator bearbeitet, erstellt und in den Kundenstamm übernommen.

EINZELPREIS: Wählen Sie Einzelpreis Kunde und bestätigen mit [Enter], gelangen Sie in die Eingabemaske. Alle bereits gespeicherten Datensätze werden am Bildschirm aufgeführt. In diesem Programmteil kann man eine Neuanlage, Änderung, Suchen und Löschen durchführen.

Neuanlage: Geben Sie die jeweilige Kundennummer und Artikelnummer ein, die Bezeichnung wird vom Programm automatisch eingeblendet. Sollten Sie die Artikelnummer nicht wissen, können Sie mit [Enter] die Suche nach der Artikelnummer (mit "TAB" auch andere Suchkriterien) beginnen. Haben Sie den richtigen Artikel gefunden, zeigen Sie diesen mit dem Lichtbalken an und übernehmen Sie ihn. Bruttopreis und Verkaufspreis 1,2, und 3 (diese Preise haben Sie beim Artikel bereits angelegt) werden automatisch eingeblendet. Nun haben Sie die Möglichkeit, einen Individualpreis einzugeben, d.h. wenn Sie hier einen Preis eingeben, gilt dieser Preis nur für diesen Kunden und diesen Artikel. Der Individualpreis kann von der Angebots- bis zur Rechnungslegung zugeordnet werden.

Staffelpreis: Hier können bis zu 5 verschiedene Preise angegeben werden. Die hier eingetragenen Preise können nach "Einheitsmenge" und "Datum von/bis" gestaffelt werden. Diese Staffelpreise werden vom Angebots- bis zur Rechnungslegung automatisch eingeblendet - können jedoch direkt beim Angebot händisch überschrieben werden. Sie können aber Ihre Eingaben jederzeit ändern bzw. löschen. Mit >F 1< verlassen Sie diesen Programmteil. Staffelpreise werden nur dann eingeblendet, wenn das Datum im richtigen Zeitraum liegt. Nach Ablauf der First wird wieder der normale Kundenpreis eingetragen.

Alle hier vorhandenen Daten können jederzeit verändert bzw. gelöscht werden. Auch ein Druck ist möglich.

ZEILENRABATT: Geben Sie die gewünschte Kundennummer ein. Weiters müssen Sie den zutreffenden Lieferanten (>F3< - Lieferant auswählen oder "0" für unbekannt) auswählen. Nun geben Sie die gewünschte Warengruppe (3-stellig) ein. Bei Kundenrabatt geben Sie den passenden Satz ein. Dieser Rabatt gilt nur für den angegebenen Kunden und die angegebene Warengruppe. Diese Angaben werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Natürlich können in diesem Programmteil jederzeit Änderungen und Löschungen vorgenommen werden. Sie können die hier getätigten Eingaben auch ausdrucken.

KUNDEN TEXT

Gleich wie beim Lieferanten zu behandeln! Diese Texte sind elektronische Notizblöcke. Sie haben z.B. die Möglichkeit, sofort bei Fertigstellung einer Faktura mit der Taste >F 3< in die Kundendatei umzuschalten, und beim Kunden unter "TEXT" die wichtigsten Daten (z.B. Kesseltype, Monteur, etc.) einzutragen. Der Vorteil ist, daß Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt (Garantieleistung) jederzeit über den Kunden bescheid wissen.

Menüpunkte

• Neu
• Ändern
• Suchen
• Löschen
• Drucken
• Kopieren
• Zusatz
• Notitztexte
• Ende- Zurück zum Hauptprogramm

Filter und Suchfunktionen

• Artikelfilter
• Lieferant
• Sortierung
• Suchtext

Weiterführende Links

• Stammdaten
• Artikelstamm
• Lieferantenstamm