Lieferantenstamm
Inhaltsverzeichnis
Neuanlage
Alle gängigen Lieferanten sind bereits angelegt, können aber nach Wunsch verändert werden. Beachten Sie aber, daß die Lieferantennummer nicht verändert werden kann. Wenn Sie noch andere Lieferanten benötigen, fügen Sie diese durch [N] Neuanlage hinzu.
Die Lieferantennummer wird vom Programm automatisch vorgeschlagen.
Unter Matchcode geben Sie ihre Kurzbezeichnung des Lieferanten ein bzw. wählen nach Beendigung der Eingabe das Zusatz-Menü Matchcode generieren.
Unter Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 geben Sie die Lieferantenbezeichnung (30 Zeichen alphanumerisch) ein. Weiters die Straßenbezeichnung und die Postleitzahl des jeweiligen Lieferanten. Sie haben die Möglichkeit 2 Telefonnummern, 1 Telefax- und 1 Telexnummer einzugeben (bis zu 30-stellig numerisch).
Auch die Bezugsperson kann hier hinterlegt werden. Tragen Sie die Anrede ein, so erscheint diese bei jedem Ausdruck als erste Zeile.
Bei Bestellung geben Sie die Anzahl der zu druckenden Formulare (1-stellig numerisch) an.
Wenn Sie alle Daten eingeben haben, werden Sie gefragt "Eingabe in Ordnung?". Bestätigen Sie mit "JA", gelangen Sie wieder zum Lieferantenstamm.
Sie haben hier auch die Möglichkeit, einen "Diversen Lieferanten" anzulegen. Hier können alle Einzellieferungen zusammengefaßt werden, ohne das Sie jedesmal einen Lieferanten anlegen müssen (nur dann sinnvoll, wenn ein Lieferant selten verwendet wird).
Lieferanten - Suchen: Wenn Sie einen Lieferanten suchen wollen, haben Sie verschiedene Suchkriterien zur Auswahl. Tippen Sie Suchen, erscheint als erstes Suchkriterium das in den Interndaten eingestellte (z.B. "Suche ab Matchcode"). Mit der [TAB] Taste können Sie zwischen "Suche ab Nummer - Bezeichnung 1 - Land - Branche" auswählen. Geben Sie Ihre Suchbezeichnung ein und drücken [Enter], der Lichtbalken bleibt am ersten, dem Suchkriterium am nächsten liegenden Lieferanten stehen.
Lieferanten - Löschen: Wollen Sie einen Lieferanten löschen, tippen Löschen. Es erscheint die Frage "Soll dieser Satz wirklich gelöscht werden?". Mit "JA" kann dieser gelöscht werden. Ein Lieferant kann nur gelöscht werden, wenn dieser noch nicht verwendet wurde (z.B. in einem Offert etc.). Wenn dieser bereits verwendet wurde, kommt die Meldung "Lieferant kann nicht gelöscht werden!".
Lieferanten - Druck: Wählen Sie "Drucken", erscheint am Bildschirm eine Druckauswahl bestehend aus Stammdaten, Adressliste, Telefonliste und Etiketten. Suchen Sie Ihre gewünschte Druckliste aus und drücken Sie [Enter]. Es erscheint die Eingabemaske mit den verschiedenen Selektionsmöglichkeiten.
Lieferanten- Ändern: Wollen Sie eine Änderung vornehmen, wählen den gewünschten Lieferanten aus und tippen Ändern. Nehmen Sie nun die gewünschten Änderungen vor und bestätigen Sie diese mit [Enter] oder [F1] bis Sie zur Abfrage "Eingabe in Ordnung Ja?" gelange. Bestätigen Sie diese, sind die Änderungen gespeichert. Mit [F4] werden die durchgeführten Änderungen nicht gespeichert.
Stammdaten
Mit [F5] gelangen Sie (beim Lieferanten) in die Lieferanten-Stammdaten. Hier werden Land, Sprache, Zahlungskondition, Lieferkondition, Zahlart, Währung und Branche hinterlegt. Sie haben bei jeder dieser Eingaben die Möglichkeit mit [F10] in die Interndaten zu gelangen, wo Sie entweder die richtigen Daten suchen bzw. neu anlegen können. Mit der [Enter] Taste übernehmen Sie diese Daten in die Eingabemaske. Wenn Sie hier "0" eingeben, schreibt das Programm automatisch ***UNBEKANNT***. Die Stammdaten werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung eingeblendet, und können natürlich auch unter diesen Programmteilen geändert werden (z.B. Lieferkondition bei "Neuanlage Offert").
Fibudaten
Mit [F6] gelangen Sie in die Lieferanten-Fibu-Daten. Geben Sie nun ein, ob es sich um einen diversen Lieferanten handelt. Wenn Sie "Ja" angeben, werden alle Kontobewegungen auf ein Sammelkonto gebucht. Weiters geben das Lieferantensammelkonto an, und ob es sich um einen Inlands- oder Auslandslieferanten handelt. Zur weiteren Information geben Sie Bankleitzahl, Kontonummer und Bankbezeichnung ein. Mit [Enter] gelangen Sie wieder zur Eingabe der Lieferanten Stammdaten (Adresse, etc.). Nur wenn Sie die integrierte FIBU verwenden, müssen diese Eintragungen vorgenommen werden.
Suchen
Siehe LIEFERANTEN – ZUSATZMENÜ – CODESCHLÜSSEL.
Lieferantendruck - Stammdaten: In der Eingabemaske "Stammdaten" haben Sie die Möglichkeit einer Druckselektion "von/bis Lieferantennummer". Weiters haben Sie die Möglichkeit, eine Liste, nach "Matchcode", "von/bis Branche", "Bezeichnung" bzw. "Nummer" zu sortieren. Danach erscheint eine Maske mit den Suchschlüsseln (mit [Enter] oder [F1]). Auch hier kann eine Selektion (Ja/Nein) vorgenommen werden. Der Suchschlüssel wird unter "Zusatz" angegeben und kann dem einzelnen Lieferanten individuell zugeteilt werden.
Alle 4 Druckauswahlen sind gleich zu bedienen. Mit [Enter] bestätigen Sie Ihre Eingabe und werden nach dem Drucker gefragt. Hier können Sie den Vorgang noch mit [F4] abbrechen. Wählen Sie Ihren Drucker an und bestätigen Sie mit [Enter]. Der Druckvorgang beginnt.
Zusatzprogramme
Warengruppen
Unter einer Warengruppe versteht man im Handel die Zusammenfassung einzelner Artikel anhand eines gemeinsamen Merkmals zu einer Gruppe.
Die Warengruppen wird im Artikelstamm zugeordnet. Diese wird für statistische Auswertungen (Warengruppenstatistik), für Druckselektion und für die Zuordnung der Erlöskonten (=Buchhaltung - automatische Überleitung Fakturen) benötigt.
Warengruppen: Die Gruppennummer kann 3-stellig alphanumerisch sein (Nr. 123) Bezeichnung: Geben Sie nun die Warengruppenbezeichnung (z.B. Hansa Armaturen) ein.
Erlöskonto Inland: Hier geben Sei ihr Sammelkonto für HW-Erlöse im Inland ein (max. 7-stellig). Die Kontonummer entnehmen Sie bitte aus Ihrem Kontenplan. Diese Eintragung ist nur dann notwendig, wenn Sie auch die FIBU verwenden und eine automatische Übernahme der Fakturen durchführen.
Erlöskonto Ausland: gleich wie Inland mit der jeweiligen Kontonummer.
Rabattsatz: Geben Sie den zutreffenden Zeilenrabatt für die Warengruppen ein, wenn Sei diesen verwenden (z.B. Sie beliefern nur Händler, haben nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel und dieser hat auf die jeweilige Warengruppe einen bestimmten Rabatt). Im Normalfall darf hier nichts eingetragen werden.
Rabattgruppen
Im Menüpunkt "Rabattgruppen" können Sie verschiedene Rabatte (in Prozenten) eingeben, welche Sie von Lieferanten gewährt bekommen. Die Rabattgruppen sind bereits von uns angelegt worden. Da es sich bei der Einspielung um eine Standard-Rabattliste handelt, müssen Sie die Rabattgruppen kontrollieren bzw. überarbeiten.
Führen Sei die gewünschten Änderungen durch, indem Sie mit dem Lichtbalken (oder mit "Suchen") zur gewünschten Rabattgruppen gehen, Ändern tippen, den richtigen Rabatt eintragen und mit >F1< abzuspeichern.
sie haben auch die Möglichkeit, einen Aufschlag in Prozent einzutragen. Dieser Aufschlag wird automatisch bei der Preis- und Artikelwartung bzw. bei der Datanorm-Einspielung auf den Nettopreis aufgerechnet. (z.B. 10% Rabatt und 30% Aufschlag).
Wenn Sie die Rabattlisten überarbeitet haben, müssen die Rabatte natürlich auch beim Artikel richtiggestellt werden. Wählen Sie dafür den Menüpunkt "Parameter-Hilfsprogramm-Preise Neurechnen". Das Programm berechnet nun automatisch bei den Artikeln des eingestellten Lieferanten (Taste "F3") unter Berücksichtigung der dazugehörenden Rabattliste die Preise neu.
Matchcode generieren
Hier legen Sie fest, von welcher Bezeichnung (eins, zwei, Straße oder Ort) der Matchcode erstellt werden soll. Die Feldlänge besteht aus 30 Stellen. Ordnungszahl: Hier hinterlegen Sie die Reihenfolge der Datenfelder. Danach geben Sie die Beginnspalte im Datenfeld (von) und die Endspalte im Datenfeld (bis) ein. Die Summe "Von/Bis" darf 15 Stellen nicht überschreiten! Bestätigen Sie die Abfrage "Eingabe in Ordnung" mit "Ja" und geben die Lieferantennummer von/bis ein, wo ein Matchcode neu erstellt werden soll. Bitte beachten Sie, daß der Matchcodegenerator alle bestehenden Matchcodes überschreibt.
Codeschlüssel
Hier werden die Lieferantensuchschlüsselbezeichnungen eingegeben. Sie können Ihre Lieferanten in 18 verschiedene Gruppen unterteilen. Der Suchschlüssel wird bei Lieferanten-Neuanlage unter [F7] zugeordnet. Der Codeschlüssel stellt eine genaue Druckselektion da. Das Eingabefeld dafür ist Sortiert nach:
Text
Unter diesem Programmteil können Notizen zum jeweiligen Lieferanten angelegt werden. Gehen Sie hierzu mit dem Lichtbalken auf den betreffenden Lieferanten und tippen Text. Es erscheint ein Eingabefenster, wo Sie den gewünschten Text bzw. Notizen eingetragen können. Mit [F1] sichern Sie Ihren eingegebenen Text, mit [F4] können Sie abbrechen, mit [F9] werden Zeilen eingefügt und mit [F10] löschen Sie ganze Zeilen. Die Notizen können jederzeit gelöscht oder geändert werden. Der Lieferant wird in der Übersicht mit einem T auf der rechten Seite gekennzeichnet.
