BMS Benutzerhandbuch: Unterschied zwischen den Versionen

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(→‎Belegkorrektur)
(→‎Preise aus der preishistorischen Datenbank)
 
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== Allgemeine Bedienung ==
 
== Allgemeine Bedienung ==
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===Preise aus der preishistorischen Datenbank===
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Artikelpreise in Belegen werden aus der preishistorischen Tabelle genommen, abhängig vom "gültig ab" Datum. <br>
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Je nach Beleg werden unterschiedliche Datumsfelder zur Ermittlung des Artikelpreises herangezogen.
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Folgende Definition kommt zur Anwendung:<br>
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====Offert====
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VK-Preis = Belegdatum<br>
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EK-Preis = Belegdatum<br>
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====Auftrag====
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VK-Preis = Belegdatum<br>
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EK-Preis = Belegdatum<br>
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====Arbeitsschein====
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VK-Preis = Solldatum<br>
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EK-Preis = Solldatum<br>
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====Lieferschein====
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VK-Preis = Lieferdatum<br>
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EK-Preis = Lieferdatum<br>
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====Retourschein====
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VK-Preis = Lieferdatum<br>
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EK-Preis = Lieferdatum<br>
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====Teilrechnung====
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VK-Preis = Lieferdatum<br>
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EK-Preis = Lieferdatum<br>
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====Rechnung====
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VK-Preis = Lieferdatum<br>
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EK-Preis = Lieferdatum<br>
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====Gutschrift====
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VK-Preis = Lieferdatum<br>
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EK-Preis = Lieferdatum<br>
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====Kommissionsschein====
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VK-Preis = Belegdatum<br>
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EK-Preis = Belegdatum<br>
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====Projekt====
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VK-Preis = Tagesdatum<br>
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EK-Preis = Tagesdatum<br>
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====Wartung====
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VK-Preis = Tagesdatum<br>
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EK-Preis = Tagesdatum<br>
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====Offert Anfrage====
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VK-Preis = Lieferdatum<br>
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EK-Preis = ""<br>
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====Eingangs Angebot====
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VK-Preis = Belegdatum<br>
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EK-Preis = Belegdatum<br>
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====Bestellung====
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VK-Preis = Belegdatum<br>
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EK-Preis = Belegdatum<br>
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====Auftragsbestätigung====
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VK-Preis = Belegdatum<br>
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EK-Preis = Belegdatum<br>
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====Eingangs Lieferschein====
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VK-Preis = Lieferdatum<br>
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EK-Preis = Lieferdatum<br>
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====Eingangs Rechnung====
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VK-Preis = Lieferdatum<br>
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EK-Preis = Lieferdatum<br>
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====Retourwaren Anfrage====
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VK-Preis = Lieferdatum<br>
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====Eingangs Retourschein====
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VK-Preis = Lieferdatum<br>
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EK-Preis = Lieferdatum<br>
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====Eingangs Gutschrift====
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VK-Preis = Lieferdatum<br>
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EK-Preis = Lieferdatum<br>
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====Belegkorrektur====
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VK-Preis = Lieferdatum<br>
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EK-Preis = Lieferdatum<br>
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* [[Browser Farben]]
 
* [[Browser Farben]]
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== Eingangs Faktura==
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= Verkaufsbereich=
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==Offert==
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==Ö-Norm LV 2063==
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==Auftrag==
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==Arbeitsschein==
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==Lieferschein==
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===Positionen löschen===
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Werden im Lieferschein Positionen gelöscht, die aus einem Kommissionsschein erstellt wurden,
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wird sofern, der Lieferschein noch nicht gedruckt ist, ein neuer Kommisssionschein mit diesen Positionen erstellt.
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==Retourschein==
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==Teilrechnung==
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==Rechung==
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==Gutschein==
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==Kommissionsschein==
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==Projekt==
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===Positionsteil===
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====Zusatzprogramme====
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=====zuordnen=====
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Gelieferte Mengen können von einer Position mit derselben Artikelnummer einer anderen Position zugeordnet werden.
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===allgemein===
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====Rechnungen anbinden====
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Über das Kontextmenü des Buttons "RE" können Rechnungen zu einem Projekt zugeordnet werden. <br>
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Es können nur Rechnungen desselben Kunden angebunden werden. Weiters werden nur solche Rechnungen angezeigt, die weder abgeschlossen noch einer Baustellen zugeordnet sind.
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Mit der Filter Option kann auch auf Kunden mit derselben Lieferadresse eingeschränkt werden.
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====Handling bei Zeilenrabatten====
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Berechnung der Zeilenrabatte: <br>
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*Summe = Preis - Zeilenrabatt 1.<br>
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*Summe = Summe - Zeilenrabatt 2.<br>
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*Summe = Summe - Zeilenrabatt 3.<br></i>
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Gibt es zu einer Position Zeilenrabatte, werden diese in der Positionssumme bereits abgezogen. <br>
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Bei Setköpfen, wenn der Setkopf geliefert wurde, werden die Zeilenrabatte aus dem Setkopf genommen, die Zeilenrabatte aus den Setteilen werden nicht berücksichtigt.
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====zuordnen====
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Mit "zuordnen" können Positionsmengen, Positionen mit der gleichen Artikelnummer zugeordnet werden.
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===Todo Liste===
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====Zusatzprogramme====
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=====Planen=====
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Hier kann die Zeitplanung eines Projektes automatisiert durchgeführt werden. <br>
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Abhängig von der Markierreihenfolge der Positionen wird die Beginn Zeit der durchzuführenden Arbeiten auf die eingetragene Beginn Zeit plus der Dauer des Vorangegangenen Todo Listen Eintrages gesetzt. <br>
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Bei Überschreitung der Baustellen Normalarbeitszeit wird der nächste Punkt auf den folgenden Tag verschoben. <br>
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ACHTUNG: Im Moment werden Arbeitszeiten der Todo Listen Einträge nicht geteilt und auch die Mitarbeiter Arbeitszeiten werden noch nicht berücksichtigt.
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=====Normalarbeitszeit=====
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Hier kann die Normalarbeitszeit der Baustelle eingetragen werden.
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= Einkaufsbereich=
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==Offert Anfrage==
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Erstellen und bearbeiten von Offert-Anfragen.
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===Abschließen===
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Um eine Offert Anfrage zu schließen drücken sie <b>[A]</b> oder wählen sie im Menü "Abschließen".
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Das Eingabefenster für Notitzen öffnet sich -  hier kann eine Notiz zur jeweiligen Offert Anfrage eingegeben werden.
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Geschlossene Offert-Anfragen werden im Browser weiß angezeigt!
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==Bestellung==
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===Lieferinfo===
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Mit der Funktion ''Lieferinfo'' können Personen (Kunden, Mitarbeiter oder Lieferanten), per E-Mail, über abgeschlossene Bestellungen informiert werden.
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Da die E-Mails mit SMTP-Mail versendet werden, müssen beim Benutzer die Daten für den SMTP Server eingetragen werden (Parameter -> Benutzer).
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===UGL – Schnittstelle verwenden===
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Bestellungen mittels UGL an den Lieferanten übermitteln.
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Im Lieferantenstamm müssen die Daten, in der Registerkarte UGL Schnittstelle („F7“) eigetragen werden.
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[[Image:ugl-doku1.png|thumb|UGL Einstellungen]]
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==Eingangs Faktura==
 
Übersicht, erstellen und bearbeiten der Eingangs-Rechnungen.
 
Übersicht, erstellen und bearbeiten der Eingangs-Rechnungen.
  
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- Übergabe abschließen mit '''[F1]'''
 
- Übergabe abschließen mit '''[F1]'''
 
==== Belegkorrektur ====
 
==== Belegkorrektur ====
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Erstellen einer Manuellen Belegkorrektur.
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Erstellen einer Manuellen Belegkorrektur aus der Eingangsfaktura.<br>
 
starten über Menü "Zusatzproramme" -> "Belegkorrektur" oder Kontextmenü "Belegkorrektur".
 
starten über Menü "Zusatzproramme" -> "Belegkorrektur" oder Kontextmenü "Belegkorrektur".
−
Es wird eine Belegkorrektur erstellt.
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Es wird eine Belegkorrektur erstellt.<br>
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+
Die Manuelle Belegkorrektur kann auch aus dem Positonsteil gestartet werden. <br>
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Positionen die in die Belegkorrektur übernommen werden sollen markieren. Über Kontextmenü "Belegkorrektur" starten.
 
== Offert ==
 
== Offert ==
 
* [[Offert]]
 
* [[Offert]]
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* [[Länder]]
 
* [[Länder]]
 
* [[Gebiete]]
 
* [[Gebiete]]
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* [[KFZ]]
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* [[Fahrzeuge]]
 
*[[Geldinstitute]]
 
*[[Geldinstitute]]
 
* [[Branchen]]
 
* [[Branchen]]
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* [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]
 
* [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]
 
* [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]
 
* [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]
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== Zusatzprogramme==
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===Barmandateien einlesen===
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'''mögliche Einstellungen'''
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*Dateipfad in „Parameter -> Computer Einstellungen -> Barman-Dateien eintragen“.
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;''Beispiel: C:\Daten\Barman\.'' <br>
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ordner „offen“ und Ordner „verarbeitet“ müssen vorhanden sein, werden aber nicht als Teil des Pfades angegeben. <br>
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ist ein Pfad eingetragen wird die Verarbeitung automatisch angestoßen, wenn sich Dateien im Ordner „offen“ befinden.  <br>
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Manuell kann das Programm über die „Toolbar -> Zusatzprogramme -> Barmandateien einlesen“ gestartet werden.<br>
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* <b>Der Intervall </b>(In Sekunden) mit dem nach Dateien gesucht wird, kann in „Parameter –> Einstellungen -> Benutzer -> Programm Parameter“ mit dem Parameter tickinterval_barman für den jeweiligen PC gesetzt werden. <br>
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*<b>Die Anzahl der Belegedrucke</b> nach Belegtype (Lieferschein, Retourschein, Bestellung, Anfrage Retoure) muss in „Parameter –> Einstellungen -> Benutzer -> Programm Parameter“ mit dem Parameter <br> ''anzDrLif_barman''(Lieferschein) <br>
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;''anzDrRue_barman '' (Retourschein) <br>
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;''anzDrBes_barman'' (Bestellung) <br>
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;''anzDrRfr_barman'' (Anfrage Retoure)<br>
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;für den jeweiligen PC gesetzt werden.
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* Soll am Ausdruck der Barcode gedruckt werden, muss das im Beleg „Formulareinstellungen -> EAN-Code drucken“ gesetzt werden.
  
 
== Datenbank Administration ==
 
== Datenbank Administration ==

Aktuelle Version vom 1. Februar 2023, 14:58 Uhr

Allgemeine Bedienung

Preise aus der preishistorischen Datenbank

Artikelpreise in Belegen werden aus der preishistorischen Tabelle genommen, abhängig vom "gültig ab" Datum.
Je nach Beleg werden unterschiedliche Datumsfelder zur Ermittlung des Artikelpreises herangezogen. Folgende Definition kommt zur Anwendung:

Offert

VK-Preis = Belegdatum
EK-Preis = Belegdatum

Auftrag

VK-Preis = Belegdatum
EK-Preis = Belegdatum

Arbeitsschein

VK-Preis = Solldatum
EK-Preis = Solldatum

Lieferschein

VK-Preis = Lieferdatum
EK-Preis = Lieferdatum

Retourschein

VK-Preis = Lieferdatum
EK-Preis = Lieferdatum

Teilrechnung

VK-Preis = Lieferdatum
EK-Preis = Lieferdatum

Rechnung

VK-Preis = Lieferdatum
EK-Preis = Lieferdatum

Gutschrift

VK-Preis = Lieferdatum
EK-Preis = Lieferdatum

Kommissionsschein

VK-Preis = Belegdatum
EK-Preis = Belegdatum

Projekt

VK-Preis = Tagesdatum
EK-Preis = Tagesdatum

Wartung

VK-Preis = Tagesdatum
EK-Preis = Tagesdatum

Offert Anfrage

VK-Preis = Lieferdatum
EK-Preis = ""

Eingangs Angebot

VK-Preis = Belegdatum
EK-Preis = Belegdatum

Bestellung

VK-Preis = Belegdatum
EK-Preis = Belegdatum

Auftragsbestätigung

VK-Preis = Belegdatum
EK-Preis = Belegdatum

Eingangs Lieferschein

VK-Preis = Lieferdatum
EK-Preis = Lieferdatum

Eingangs Rechnung

VK-Preis = Lieferdatum
EK-Preis = Lieferdatum

Retourwaren Anfrage

VK-Preis = Lieferdatum
EK-Preis = Lieferdatum

Eingangs Retourschein

VK-Preis = Lieferdatum
EK-Preis = Lieferdatum

Eingangs Gutschrift

VK-Preis = Lieferdatum
EK-Preis = Lieferdatum

Belegkorrektur

VK-Preis = Lieferdatum
EK-Preis = Lieferdatum


Verkaufsbereich

Offert

Ö-Norm LV 2063

Auftrag

Arbeitsschein

Lieferschein

Positionen löschen

Werden im Lieferschein Positionen gelöscht, die aus einem Kommissionsschein erstellt wurden, wird sofern, der Lieferschein noch nicht gedruckt ist, ein neuer Kommisssionschein mit diesen Positionen erstellt.

Retourschein

Teilrechnung

Rechung

Gutschein

Kommissionsschein

Projekt

Positionsteil

Zusatzprogramme

zuordnen

Gelieferte Mengen können von einer Position mit derselben Artikelnummer einer anderen Position zugeordnet werden.

allgemein

Rechnungen anbinden

Über das Kontextmenü des Buttons "RE" können Rechnungen zu einem Projekt zugeordnet werden.
Es können nur Rechnungen desselben Kunden angebunden werden. Weiters werden nur solche Rechnungen angezeigt, die weder abgeschlossen noch einer Baustellen zugeordnet sind. Mit der Filter Option kann auch auf Kunden mit derselben Lieferadresse eingeschränkt werden.

Handling bei Zeilenrabatten

Berechnung der Zeilenrabatte:

  • Summe = Preis - Zeilenrabatt 1.
  • Summe = Summe - Zeilenrabatt 2.
  • Summe = Summe - Zeilenrabatt 3.

Gibt es zu einer Position Zeilenrabatte, werden diese in der Positionssumme bereits abgezogen.
Bei Setköpfen, wenn der Setkopf geliefert wurde, werden die Zeilenrabatte aus dem Setkopf genommen, die Zeilenrabatte aus den Setteilen werden nicht berücksichtigt.

zuordnen

Mit "zuordnen" können Positionsmengen, Positionen mit der gleichen Artikelnummer zugeordnet werden.

Todo Liste

Zusatzprogramme

Planen

Hier kann die Zeitplanung eines Projektes automatisiert durchgeführt werden.
Abhängig von der Markierreihenfolge der Positionen wird die Beginn Zeit der durchzuführenden Arbeiten auf die eingetragene Beginn Zeit plus der Dauer des Vorangegangenen Todo Listen Eintrages gesetzt.
Bei Überschreitung der Baustellen Normalarbeitszeit wird der nächste Punkt auf den folgenden Tag verschoben.
ACHTUNG: Im Moment werden Arbeitszeiten der Todo Listen Einträge nicht geteilt und auch die Mitarbeiter Arbeitszeiten werden noch nicht berücksichtigt.

Normalarbeitszeit

Hier kann die Normalarbeitszeit der Baustelle eingetragen werden.

Einkaufsbereich

Offert Anfrage

Erstellen und bearbeiten von Offert-Anfragen.

Abschließen

Um eine Offert Anfrage zu schließen drücken sie [A] oder wählen sie im Menü "Abschließen". Das Eingabefenster für Notitzen öffnet sich - hier kann eine Notiz zur jeweiligen Offert Anfrage eingegeben werden. Geschlossene Offert-Anfragen werden im Browser weiß angezeigt!

Bestellung

Lieferinfo

Mit der Funktion Lieferinfo können Personen (Kunden, Mitarbeiter oder Lieferanten), per E-Mail, über abgeschlossene Bestellungen informiert werden. Da die E-Mails mit SMTP-Mail versendet werden, müssen beim Benutzer die Daten für den SMTP Server eingetragen werden (Parameter -> Benutzer).

UGL – Schnittstelle verwenden

Bestellungen mittels UGL an den Lieferanten übermitteln.

Im Lieferantenstamm müssen die Daten, in der Registerkarte UGL Schnittstelle („F7“) eigetragen werden.

Datei:Ugl-doku1.png
UGL Einstellungen

Eingangs Faktura

Übersicht, erstellen und bearbeiten der Eingangs-Rechnungen.

Funktionen

Rechnung prüfen

Gültige Eingangsofferte und Preishistorische DB, werden nach günstigeren Artikelpreisen durchsucht. Werden günsigere Preise gefunden kann automatisiert eine Belegkorrektur erstellt werden.

Übergabe

Eingangs Lieferscheine können an die Eingangs Faktura übergeben werden.
-starten mit [Ü],Menü "Übergabe" oder Kontextmenü "Zusatzprogramme" -> "Übergabe".
-neue E-Faktura
-Übersicht aller noch nicht übernommenen E-Lieferscheine des gewählten Lieferanten
-markieren der zu übergebenden Lieferscheine (es können auch einzelne Positionen an die Faktura übergeben werden).
- Übergabe abschließen mit [F1]

Belegkorrektur

Erstellen einer Manuellen Belegkorrektur aus der Eingangsfaktura.
starten über Menü "Zusatzproramme" -> "Belegkorrektur" oder Kontextmenü "Belegkorrektur". Es wird eine Belegkorrektur erstellt.
Die Manuelle Belegkorrektur kann auch aus dem Positonsteil gestartet werden.
Positionen die in die Belegkorrektur übernommen werden sollen markieren. Über Kontextmenü "Belegkorrektur" starten.

Offert

Faktura

Die Fakturierung stellt den zweiten wichtigen Programmteil neben dem Offertwesen dar.

Lagerwesen

Kassa

Stammdaten

Druckprogramme

Auswertungen

Zu einem professionellen Warenwirtschaftsprogramm gehören auch eine Vielzahl von Statistiken. Auch BMS-Plus bietet folgende Statistiken.

Arbeitsschein

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Arbeitsschein

Das Modul Arbeitsschein ermöglicht die einfache und übersichtliche Planung von Arbeitseisätzen, sowie die Einteilung von Monteuren und Material und das abschließende Buchen der Einsätze.


Interndaten

Parameter

Unter dem Menüpunkt Parameter können die wichtigsten Programmeinstellungen getätigt werden.


Zusatzprogramme

Barmandateien einlesen

mögliche Einstellungen

  • Dateipfad in „Parameter -> Computer Einstellungen -> Barman-Dateien eintragen“.

     Beispiel: C:\Daten\Barman\.
     Ordner „offen“ und Ordner „verarbeitet“ müssen vorhanden sein, werden aber nicht als Teil des Pfades angegeben.
     Ist ein Pfad eingetragen wird die Verarbeitung automatisch angestoßen, wenn sich Dateien im Ordner „offen“ befinden.
     Manuell kann das Programm über die „Toolbar -> Zusatzprogramme -> Barmandateien einlesen“ gestartet werden.

  • Der Intervall (In Sekunden) mit dem nach Dateien gesucht wird, kann in „Parameter –> Einstellungen -> Benutzer -> Programm Parameter“ mit dem Parameter tickinterval_barman für den jeweiligen PC gesetzt werden.
  • Die Anzahl der Belegedrucke nach Belegtype (Lieferschein, Retourschein, Bestellung, Anfrage Retoure) muss in „Parameter –> Einstellungen -> Benutzer -> Programm Parameter“ mit dem Parameter
    anzDrLif_barman(Lieferschein)

     anzDrRue_barman (Retourschein)
     anzDrBes_barman (Bestellung)
     anzDrRfr_barman (Anfrage Retoure)
     für den jeweiligen PC gesetzt werden.

  • Soll am Ausdruck der Barcode gedruckt werden, muss das im Beleg „Formulareinstellungen -> EAN-Code drucken“ gesetzt werden.

Datenbank Administration

siehe Datenbank Tipps

Zusatzmodule

Zusätzlich sind zum BMS diverse Module als Erweiterung verfügbar.

Weiterführende Links

Von „http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=BMS_Benutzerhandbuch&oldid=9612“