Aktuelle Version vom 4. April 2018, 10:30 Uhr

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Artikelstamm

Der Artikelstamm beinhaltet alle Informationen zu den Artikeln ihres Unternehmens und bietet vielfältige Such- und Sortiermöglichkeiten

Neuanlage/Ändern von Artikeln

Die Artikelanlage bzw. Einspielung wurde von unsen Mittarbeitern bereits bei der Programminstallation durchgeführt. Es ist zu empfehlen, den Artikelstamm zu kontrollieren und gegebenenfalls die gewünschten Änderungen durchzuführen. Selbstverständlich besteht auch hier die Möglichkeit, neue Artikel händisch anzulegen. Das Neuanlage/Bearbeiten Fenster gleidert sich in folgenden Bereiche:

Stammdaten

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Neuanlage/Editieren

Im Artikelstamm werden alle Daten zum jeweiligen Artikel eingegeben.

Die Artikelnummer ist alphanumerisch, bis zu 15 Stellen lang und eindeutig. Sie darf im System nur einmal vorkommen!

Der Artikelmatchcode dient der verbesserten Artikelsuche. Dieser kann von Ihnen selbst erstellt werden, oder Sie verwenden dazu den Programmpunkt im Zusatz Menü des Artikelstamms Matchcode generieren.

In der Artikelbezeichnung können zwei Zeilen mit je 40 Zeichen eingegeben werden. Es kann aber ein zusätzlicher Langtext angelegt werden.

Rezeptkopfartikel: Hier können Sie eingeben, ob Ihr Artikel ein Rezeptartikel ist (d.h. ein Artikel setzt sich aus mehreren einzelnen Artikeln zusammen). Mit [Enter] können Sie aus der Artikel-Übersicht in die Rezeptverwaltung umsteigen.

Preisrechnen: Für einen Installationsbetrieb ist "Nein" zu empfehlen. Wenn Sie hier "Ja" hinterlegen und unter >F5< Aufschläge auf die drei Verkaufspreise angelegt haben, werden bei einem Lagerzugang mit neuem EK-Preis die bestehenden VK-Preise dieser Artikel neu errechnet. Wenn Sie "Nein" hinterlegen, bleibt der VK-Preis, den Sie eingegeben haben, bestehen.

Diverser Artikel: Geben Sie hier "Ja" ein, wird der Artikel für Preis und Lager gesperrt. Die Kalkulation für diesen Artikel ist beim jeweiligen Angebot, Offert, etc. durchzuführen (Fenster mit Verkaufspreis und Einkaufspreis werden bei der Eingabe automatisch geöffnet). Der "diverse Artikel" hat natürlich keine genaue Bezeichnung und auch keine Stammdaten etc. Alle Eingaben werden direkt bei der Angebots- bzw. Rechnungslegung eingetragen.

Zuordnung Lieferant: Geben Sie hier die zutreffende Lieferantennummer ein. Diese Lieferantennummer wird für die automatische Zuordnung für die Waren- bzw. Rabattgruppe benötigt. Wenn Sie nachträglich Artikel anlegen, diese aber keinem Lieferanten zuordnen möchten, verwenden Sie "0 - UNBEKANNT". Natürlich müssen auch hier Warengruppen, Rabattgruppen etc. angelegt werden.

Die Warengruppe kann 3-stellig alphanumerisch eingegeben werden, über [F10] kommen Sie in die "Interndaten-Warengruppe", wo Sie die benötigte Gruppe suchen bzw. neu anlegen können. Natürlich kommen Sie beim Umstieg automatisch in den bei "Zuordnung Lieferant" eingetragenen Lieferanten. Mit [Enter] übernehmen Sie die ausgesuchte Gruppe in den Artikel.

Die Leistungsgruppe ist gleich zu handhaben wie die Warengruppe; kann jedoch 4-stellig numerisch eingegeben werden.

Bei Lieferant geben Sie die jeweilige Lieferantennummer ein. Sollten Sie diese nicht wissen, drücken Sie [#] und [Enter] oder die Lieferantennummer (kann auch nur die Zahl "1" sein) und [Enter] ein. Sie gelangen automatisch in den Lieferantenstamm, wo Sie den gewünschten Lieferanten aussuchen bzw. neu anlegen können. Mit [Enter] übernehmen Sie den ausgesuchten Lieferanten und gelangen wieder in die Artikeleingabemaske. Der Name des Lieferanten wird vom Programm automatisch eingeblendet.

Die Rabattgruppe kann 4-stellig numerisch sein, mit [F10] kommen Sie in die "Interndaten-Rabattgruppe", wo Sie die passende Gruppe suchen bzw. neu anlegen können (siehe "Warengruppe").

MWSt.- Code und Ursprungsland ein. Auch hier kann wieder mit [F10] in den jeweiligen Programmteil (Interndaten) umgestiegen werden.

Bei der Einheit geben Sie die Verkaufseinheit (z.B. Stk., Lfm., etc.) 4-stellig alphanumerisch ein.

Das Preisdatum wird vom Programm automatisch vorgeschlagen (aktuelles Datum), kann aber jederzeit überschrieben werden.

Im VK-Preis 1-3 geben Sie die Verkaufspreise ein. Diese können jederzeit überschrieben und geändert werden (VK-Preise sind immer Nettopreise ohne Mehrwertsteuer).

ACHTUNG! Bei der Neuanlage von Artikeln sollte der Preis unter >F5< (siehe Preisrechnen) eingegeben werden, da bei automatischen Änderungen dieser Preis angesprochen wird.

Unter Langtextnummer geben Sie eine Bezeichnung für den gewünschten Langtext ein, den Sie mit der Taste [F10] anlegen können (z.B. LTFKN). Wichtig! Texteingabe mit >F1< beenden - sonst ist der Text verschwunden!

Im Gegensatz zum Langtext, den Sie mit [F10] bei der zweiten Kurztextzeile anlegen können, kann dieser Langtext (bei "Langtextnummer") auch für mehrere Artikel genützt werden. Wichtig ist nur, daß Sie bei weiteren Artikeln (z.B. bei Kesseln mit unterschiedlichen Typen) den gleichen Lieferanten eingetragen haben. Sollte dies der Fall sein, brauchen Sie nur mehr die vergebene Langtextnummer (z.B. LTFKN) bei den nachfolgenden Artikeln einzutragen.

Langtexte können auch über die Datanorm eingespielt werden. Diese Einspielung erfolgt automatisch beim "Datanorm einspielen" bzw. bei "Artikelwartung JARC".

Bei Artnr. Lief. geben Sie die von Ihrem Lieferanten benutzte Artikelnummer ein (die Nummer wird bei den Bestellungen verwendet).

Der Hersteller kann bis zu 15-stellig alphanumerisch eingegeben werden. Diese Bezeichnung dient rein zur Information (z.B. ÖSPAG).

Der EAN-CODE: mit einem Scanner kann hier der Strichcode übertragen werden (bis zu 15-stellig).

Unter Prov. Kennz. geben Sie den jeweils gültigen Provisionssatz ein (siehe Interndaten 1 - Vertreter).

Am Schluß werden Sie gefragt "Eingabe in Ordnung". Bestätigen Sie die Abfrage mit "JA", wird der Artikel gespeichert. Geben Sie "NEIN" ein, und haben einen Langtext angelegt, wird dieser nicht gespeichert, d.h. er kann auch nicht für andere Artikel verwendet werden.

Preiskalkulation

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Preiskalkulation

Mit [F5] (bei der Neuanlage oder Änderung) kommen Sie in das Eingabefeld - Preisrechnen. Geben Sie hier nun den Bruttopreis (Lieferanten VK-Preis) des jeweiligen Artikels an. Beim Bruttopreis haben Sie die Möglichkeit mit [F8] die Mehrwertsteuer vom Programm automatisch abziehen zu lassen. Weiters geben Sie den Einkaufsrabatt in Prozenten an. Wenn die Rabattgruppe beim Artikel angegeben ist, wird dessen Rabatt hier eingeblendet. Das Programm errechnet automatisch den Einkaufspreis. Nach Eingabe des EK-Rabattes wird der Einstandspreis errechnet. Diese beiden Preise können jederzeit überschrieben werden.

Der "Einstandspreis durchschnittlich" wird vom Programm automatisch bei jedem Lagerzugang errechnet und eingetragen.

Bei Aufschlag in % geben Sie nun Ihren Verkaufszuschlag an. Wenn ein Lagerzugang des angelegten Artikels kommt, der EK-Preis ein anderer ist und Sie für den jeweiligen Artikel Preisrechnen auf "JA" hinterlegt haben, werden die Verkaufspreise 1 bis 3 automatisch richtig gestellt. Mit [Enter] verlassen Sie den Menüpunkt.

Artikel Langtext [F6]

Zusätzlich besteht die Möglichkeit zum Artikel äeinen Langtext einzugeben ([F10]-Taste am Ende der zweiten Zeile stehend betätigen!). Dieser Langtext gilt nur für den bearbeiteten Artikel und kann in allen Formularen (Offert bis Faktura) wieder mit der [F10]-Taste geändert werden.

Handwerkerzusatz (Zusatzmodul)

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Artikelarbeit

Mit [F7] gelangen Sie in den Programmteil Arbeit. Hier haben Sie die Möglichkeit drei verschiedene Arbeitsminutensätze für den Artikel einzugeben. Weiters tragen Sie hier auch den Minutensatz ein. Beachten Sie, daß die hier vorgenommenen Eintragungen nur für den bearbeiteten Artikel Gültigkeit haben. Unter diesem Menüpunkt wird nicht der Stundensatz der Montagearbeit verwaltet.

Unter Metall können Sie die Angaben für den Metallzuschlag eingeben. Damit können beispielsweise die Buntmetallzuschläge bei Elektroinstallateuren eingerechnet werden.

Mit [Enter] verlassen Sie wieder diesen Programmteil und gelangen in die Artikeleingabe zurück. Wenn Sie hier Eintragungen vorgenommen haben, müssen Sie den Artikel mit [F1] verlassen.

Einheiten eintragen

Werden Einheiten eingetragen bez. geändert, werden Belege (Offert, Auftrag, Projekte) nach fehlenden Arbeitseinheiten durchsucht und wenn der Beleg noch nicht abgeschlossen ist eingetragen.

Lagerinformation

Mit [F8] kommen Sie zu den Lagereintragungen. Hier werden die Daten für die Lagerverwaltung eingetragen. Die Lieferantennummer und -bezeichnung werden vom Artikel übernommen.

Weitere Eingaben:

• Lagerartikel: Ja -> Artikel wird im Lager geführt bzw. Nein -> ist kein Lagerartikel.
• Seriennummern verwalten: JA = Artikel ist mit einer Seriennummer bzw. einer Größe versehen; NEIN = keine Angaben. Diese Eingaben werden bei einem Lagerzugang angegeben.
• Min. Lagerbestand: Hier geben Sie die Mindestanzahl der Artikel , 7-stellig numerisch im Lagerstand an, diese Angabe wird für die Bestellung benötigt.
• Max. Lagerbestand: Hier geben Sie die Maximalanzahl der Artikel, 7-stellig numerisch im Lagerstand an (=Bestellung).
• Bestellmenge: Hier geben Sie die Bestellmenge, 6-stellig numerisch an. Diese angegebene Menge wird bei den Bestellungen verwendet.
• Lieferzeit: Hier vermerken Sie die Lieferzeit Ihres Lieferanten in Tagen (3-stellig/numerisch).

Wenn Sie alle Eingaben getätigt haben, schließen Sie mit [Enter] ab. Diese Daten werden für das Bestellwesen benötigt.

Artikel suchen

Auch im Artikelstamm haben Sie die Möglichkeit aus verschiedensten Suchkriterien einen Artikel zu suchen. Sie haben die Auswahl zwischen: "Nummer", "Artikeltext (Teil der Textzeile)", "Lieferantenmatchcode", "Bezeichnung 1" und "Matchcode" (Umschalten mit TAB-Taste). Wenn Sie "Suche ab Artikeltext" verwenden möchten, muß vorher der Sonderindex erstellt werden. (Siehe unter "Artikel-Zusatzprogramme").

Artikel löschen

Um einen Artikel zu Löschen, geben Sie "Löschen" ein. Wurde ein Artikel jedoch schon einmal benutzt, d.h. in einem Offert etc. verwendet, kann dieser nur mehr "zum Löschen gekennzeichnet" werden. Diese gekennzeichneten Artikel können unter "Zusatz - Löschen gekennzeichnete Artikel" gelöscht werden. Gekennzeichnete Artikel werden in keiner Bestellung berücksichtigt, können aber jederzeit eingetragen werden.

Artikel drucken

Wählen Sie im Artikelstamm den Menüpunkt "Drucken", erscheint eine Druckauswahl, in welcher Sie festlegen, welche Liste ausgedruckt werden soll. Es gibt die Auswahlmöglichkeiten: Stammdaten, Artikelliste, Kurzliste, Preisliste, Artikeletiketten Regaletiketten, Inventurliste und Dateiausgabe. Alle angeführten Druckauswahlen sind ähnlich zu bedienen.

Haben Sie die Druckauswahl angewählt, erscheint eine Maske mit den verschiedenen Druckselektionen. Wird eine Lieferantennummer eingegeben werden nur Artikel gedruckt die zu dem gewählten Lieferanten gehören. Wird "0" eingegeben werden alle Lieferanten berücksichtigt.

Weiters haben Sie die Möglichkeit, die Sortierung selbst zu bestimmen (z.B. nach Nummern, Matchcode etc. - Umschalten mit der "TAB-Taste"). Die gedruckten Datensätze werden am Bildschirm angezeigt.

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Artikelstammdaten

Wenn Sie "Etiketten" drucken, müssen Sie zusätzlich Verkaufspreis, Mehrwertsteuer, Bahnen (=Etikettengröße) und die Leerzeilen eintragen.

ARTIKEL ZUSATZPROGRAMME

Matchcode generieren: Hier können Sie sich einen Matchcode automatisch erstellen lassen. Dies ist gleich zu handhaben wie bei Kunden bzw. Lieferanten. Sie können hier jedoch einen Matchcode nicht nur von Bezeichnung 1 oder 2 erstellen, sondern auch von Leistungsgruppe, Lieferantenbezeichnung und Hersteller. Weiters können Sie eintragen, ob bereits erstellte Matchcodes überschrieben werden sollen.

Programm bitte nicht anwenden. Im derzeitigen System verwenden wir den Original-Match-Code der Lieferanten.

Konditionen verwalten: Auch beim Artikel können Konditionen eingetragen werden. Geben Sie den jeweiligen Artikel ein. Lieferantenselektion bitte beachten!

Der Bruttopreis und die Verkaufspreise werden automatisch eingeblendet (bereits im Artikel eingetragen). Nun können Sie den Aktionspreis für den Artikel und das Datum des Aktionspreises eingeben. Weiters haben Sie die Möglichkeit, Staffelpreise einzugeben. Hier tragen Sie Menge, Preis und Datum von/bis ein. Wenn nun ein solcher Artikel im Offert verwendet wird, so werden diese hier eingetragenen Preise eingeblendet. Diese Preise werden nur im Gültigkeitsdatum verwendet. In diesem Menüpunkt kann man auch Ändern, Suchen und Löschen.

Rezepte verwalten: Im Zusatzmenü befindet sich auch der Programmteil "Rezepte verwalten". Wählen Sie diesen Programmteil, werden alle angelegten Rezepte aufgelistet (der Rezeptartikel wurde beim Artikel unter >F10< angelegt). Nun haben Sie die Möglichkeit, den Rezept-Positionsteil zu bearbeiten. Rezepte-Positionsteil-Preise: Natürlich kann man auch bei einem Rezeptartikel die Preise berichtigen bzw. neu errechnen lassen. Tippen Sie >F10< für Preise - der Einkaufspreis wird automatisch eingeblendet (EKP wird aus den verschiedenen Artikeln errechnet). Die Verkaufspreise 1-3 werden ebenfalls eingeblendet (Eingabe im Artikel). Nach diesen VKP wird nun der Deckungsbeitrag wird in Schilling und Prozent vom Programm errechnet. Sie können nun die gewünschten Änderungen durchführen. Es kann der VKP, DB oder DB% geändert werden. Nun haben Sie weiters die Möglichkeit mit Bestätigung "JA/NEIN" den Zuschlag abzuspeichern. Tragen Sie hier "Nein" ein, wird der VK-Preis zwar korrigiert (Artikelpreisliste) und richtig gestellt, unter >F10< bleibt jedoch der letzte VKP erhalten. Bestätigen Sie hier mit "Ja" werden alle VK-Preise neu berechnet und auch unter >F10< geführt. Am Ende der Eingabe werden Sie gefragt "Preise auf Artikel abspeichern". Bestätigen Sie mit "Ja" wird der VKP 1-3 neu eingetragen, bei "Nein" bleiben die vorherigen Preise bestehen. Hier durchgeführte Preisneurechnungen werden natürlich automatisch in den Artikel übernommen.

Löschen gekennz. Artikel: Artikel, die nicht mehr benötigt werden, können unter diesem Programmteil gelöscht werden. Dieser Vorgang ist nur dann möglich, wenn Sie die Artikel im Artikelstamm gekennzeichnet haben (= betreffenden Artikel mit Lichtbalken hinterlegen und "Löschen" tippen; der Artikel wird mit "*" am linken Rand gekennzeichnet).

Wenn dieser Artikel nun wirklich gelöscht werden soll, gehen Sie unter "Löschen gekennz." und tippen "Ja". Alle gekennzeichneten Sätze, werden somit gelöscht. Es ist jedoch darauf zu achten, daß nur solche Artikel wirklich gelöscht werden können, wenn diese in keiner Eintragung mehr vorhanden sind (=Jahresabschluß, Löschungen von Fakturen, etc.).

Gekennzeichnete Artikel können nach wie vor von der Angebots- bis zur Rechnungslegung eingetragen werden. Bei der Bestellung wird ein gekennzeichneter Artikel aber nicht mehr berücksichtigt.

Preispflege: Unter "Preisrechnen" können Sie eine Neuberechnung Ihrer Artikel durchführen (Preiserhöhungen, neue Rabattsätze etc.) Als Datanorm-Anwender benötigen Sie diesen Programmteil nur für jene Artikel, welche händisch eingetragen worden sind. Sie können hier eine Selektion von/bis Artikelnummer, vom Matchcode, von/bis Warengruppe, von/bis Lieferant und von/bis Hersteller eingeben.. Geben Sie die Preisänderung in Prozent ein. Hier haben Sie 6 verschiedene Auswahlkriterien zur Verfügung. Geben Sie "Ja" für Preisrechnen ein. Am Ende der Eingabe werden Sie nochmals gefragt, ob die Berechnung durchgeführt werden soll.

Sonderindex erstellen: Um diesen Vorgang zu Starten, bestätigen Sie die Abfrage "Sonderindex Neu erstellen: JA".

ACHTUNG! Bei einem großem Artikelstamm dauert die Erstellung längere Zeit.

Ist der Sonderindex erstellt, können Sie nun bei "Suche ab Artikeltext" z.B. "Kessel" eingeben. Das Programm wird Ihnen alle Artikel auflisten, in denen "Kessel" in den ersten beiden Bezeichnungszeilen enthalten ist.

ARTIKEL TEXTE

Auch hier haben Sie die Möglichkeiten, zu jedem Artikel unter "Texte" Notizen anzulegen. Diese sind gleich zu bedienen wie bei Lieferanten und Kunden.

ARTIKEL KOPIE

Wenn Sie nun mehrere gleichlautende Artikel haben, diese sich z.B. nur durch Größen unterscheiden, haben Sie unter "Kopie" die Möglichkeit, einen bereits angelegten Artikel zu kopieren.

Stellen Sie sich mit dem Lichtbalken auf den gewünschten Artikel und tippen Sie Kopie.

Eingeblendet wird "Artikel 1000.1 kopieren auf Artikel ?" Tragen Sie hier nun die neue Artikelnummer ein und bestätigen mit >Enter<. Der kopierte Artikel wird daraufhin gleich angezeigt, wo nun die gewünschten Änderungen durchgeführt werden.

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